存储龙头，官宣增加回购金额！寒武纪、中微公司等密集发声，科创芯片ETF汇添富(588750)指数涨超2%，DeepSeek V5拟采用国产芯片训练

11月4日，A股市场震荡回暖，硬科技板块反弹！截至10:11，科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数涨超2%。

科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数成分股多数冲高，拓荆科技、中微公司、华海清科涨超2%，寒武纪、中科飞测涨超1%，中芯国际、海光信息等微涨。

【科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数前十大成分股】

截至10:12，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。

消息面上，国产存储龙头公告，近日，公司收到董事长的提议，提议将回购金额由“不低于人民币10亿元（含），不超过人民币20亿元（含）”增加至“不低于人民币25亿元（含），不超过人民币50亿元（含）”。

此外，存储龙头、寒武纪、中微公司等多家科创芯片龙头密集发声，回应板块短期波动，坚定看好国内科技产业前景。存储龙头预计四季度毛利率保持稳定；寒武纪前三季度营收、净利大幅增长；中微公司拟4亿-5亿元回购股份，半导体设备业务持续突破。

产业链消息面上，多名产业链人士透露，DeepSeek下一代大模型DeepSeek V5计划基于国产芯片进行预训练。此前国产芯片主要用于DeepSeek模型的推理任务。DeepSeek Harness发布创作者模式演示视频，集中展示通过对话创建插件的能力。

【需求端：单芯片性能与集群规模同步跃升，在手订单全面提速】

开源证券指出，国产GPU性能迭代与订单放量共振，商业化进程全面提速。GPU产业链呈“上游卖铲人—中游设计者—下游算力消耗方”三级传导结构，四类厂商梯队成型：独立专业厂商走向持续交付 384超节点已部署750余套、综合成熟度保持领先，百度昆仑芯、阿里依托云业务规模应用，景嘉微拓展行业计算场景，海光与寒武纪进入规模商用前列。

IDC数据显示，2025年中国AI加速卡出货中国产厂商份额达41%，2026年上半年英伟达份额降至34%、某国产芯片以28%紧随其后。产品端，国产算力进入年度迭代节奏，性能沿低精度算力与高带宽显存两条主线跃升，MTT S5000单卡Prefill吞吐超4,000 tokens/s，部分主流产品亦在大模型推理场景中展现出竞争力。

财务端，2025年摩尔线程、沐曦股份、壁仞科技、寒武纪收入分别同比增长243.84%、121.27%、207.19%、453.41%，2026年上半年多家公司收入超上年全年；腾讯、阿里、字节资本开支集体上修，训推分线格局下国产卡成为重要选择。

（来源于开源证券20261025《国产算力系列：单芯片性能与集群规模同步跃升，在手订单全面提速》）

【技术端：四维势能共筑行业增长底座，我国半导体设备厂商持续向高端领域渗透】

华源证券指出，在下游、技术、政策和资本四大动能共振下，我国半导体设备迎来黄金发展周期：根据WSTS 数据，预计2026年全球半导体市场将增长90%至1.51万亿美元，存储板块预计同比增长约250%并超过8000亿美元；

2025年我国半导体市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体市场比例约27.5%。头部晶圆厂扩产提速，叠加制程升级、“十五五”规划将半导体设备上升为“国家战略必争”领域以及国家大基金三期支持，行业长期发展势能持续夯实。

格局层面，根据SEMI数据，预计2026年全球半导体制造设备总销售额将达1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%；2025年中国大陆市场规模达493亿美元，占全球比重升至36.5%。

全球市场仍由美日荷企业主导，北方华创以约51亿美元营收位列2025年全球设备商第七、亦是 Top10中唯一中国厂商，截至2024年我国半导体设备国产化率提升至13.6%。（来源于华源证券20261103《晶圆厂扩产提速叠加制程升级背景下，半导体设备国产替代机遇与挑战并存》）

AI基建超级周期仍可期待，存储、CPU、晶圆、先进封装等供需缺口全面超预期， $科创芯片ETF汇添富(588750)标的指数算力（含CPU/GPU/ASCI）+存储+先进制造含量高达87%！高度聚焦高纯度芯片赛道。20CM涨跌幅“大长腿”轻松把握高景气赛道成长机遇。场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。

若希望更精准布局国产算力及存储，可关注 $科创芯片设计ETF汇添富(589290) ，算力(含CPU/GPU/ASIC)+存储含量高达70%，在AI算力需求爆发+存储芯片涨价超级周期+国产替代三重共振下，有望充分受益于AI浪潮与自主趋势下的国产算力及存储产业链历史性发展机遇，20CM大长腿更有助于轻松把握本轮超级周期！