AI材料涨价潮蔓延，硬科技走强！南亚新材涨近5%，董事长提议回购最高2亿元股份！科创新材料ETF汇添富(589180)指数强势涨超2%

今日A股硬科技走强，创业板指涨近2%，科创50涨1.5%。科创新材料ETF汇添富(589180)指数强势涨超2%。热门成分股多数飘红：联瑞新材涨超7%，上纬新材、南亚新材涨近5%，西安奕材-U涨超3%，中船特气、安集科技涨超2%。

注：成分股仅做展示，不作为个股推介。

消息面上，AI算力需求的持续外溢，正推动涨价潮从存储芯片向电子布、覆铜板、电子树脂等中游材料环节全面扩散，AI材料链供给端呈现多重收紧态势。11月4日，松下新竹湖口厂发生严重爆炸火灾，该厂是松下旗舰高速覆铜板MEGTRON系列的重要生产基地，产能约占该系列全球的两成。

在覆铜板本已供不应求的背景下，缺料担忧与报价上行压力同步升温。日东纺亦将低热膨胀系数玻纤布T-Glass产能目标由2028年度的3倍进一步上调至2029年度的3.6倍，并坦言“供不应求、产线满载”。

成分股消息，南亚新材11月9日公告，公司董事长、实际控制人之一包秀银提议以自有资金或自筹资金，通过集中竞价方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于1亿元、不超过2亿元。

电子化学品及新材料方向近期获得需求与业绩的双重验证。据SEMI统计，2026年三季度全球硅晶圆出货量3756百万平方英寸，同比增长13.4%，环比增长5.1%，反映半导体制造环节景气延续上行；海外科技企业2026年三季度财报陆续发布，AMD营收同比增长45%、数据中心收入增长97%，缓解了市场此前对AI资本开支及半导体需求放缓的担忧。

华安证券认为，算力需求正沿产业链自芯片向上游材料环节传导，叠加电子材料国产化替代进程加速，支撑行业景气度持续向上；2026年化工行业景气度受周期与成长双轮驱动，国产替代引领成长主线，电子化学品、显示材料、高频高速树脂等方向受到关注。

华福证券指出，AI材料链供给再收紧，电子布与高阶CCL涨价预期升温。建议关注半导体材料国产化加速背景下的头部企业，下游晶圆厂扩产迅猛，头部材料企业产业红利优势最大化。

硬科技腾飞，新材料先行！“硬科技基石”科创新材料ETF汇添富（589180）与新质生产力和国产替代主线高度契合！标的指数半导体材料+电子化学品合计占比超46%，业绩预期领先同类，估值性价比凸显！

注：申万三级行业分类，截至2026/10/30

截至2026/10/30

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