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当前只有一个可用来源，尚未完成多源交叉核验风向突变？美股“AI抛售潮”蔓延，科创芯片ETF汇添富(588750)指数跌2.8%！国产AI产业链独立，国产芯片“AI需求+自主创新”双重逻辑强化
隔夜美股市场上演“AI抛售潮”，费城半导体跌超12%，11月6日，受外围市场拖累，科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数跌2.8%。
科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数成分股涨跌不一，华虹宏力涨近7%，华海清科、中科飞测等微涨，澜起科技、源杰科技跌超8%，寒武纪跌超4%，中微公司、拓荆科技等回调。
消息面上，华虹宏力近日披露亮眼三季报及四季度指引，叠加股份回购提议，多重利好共振。昨日，华虹宏力公布财报显示，公司前三季度营收186.11亿元，同比增长14.06%；归母净利润16.03亿元，同比大增138.23%。
此外，10月29日华虹宏力收到董事会主席兼总裁白鹏的回购提议，计划动用3亿-5亿元自有或自筹资金回购A股，回购股份可用于注销、维护股东权益或股权激励等。
【科创芯片ETF汇添富（588750）标的指数前十大成分股】
截至13:56，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。
【美国AI突发抛售潮，什么情况？】
消息面上，民主党议员抛“AI 数据中心暂停法案”，核心诉求为暂停新建、扩建 AI 数据中心，直到联邦出台完整 AI 监管框架。但这能否在参众两院通过，犹未可知。而美国欲禁止数据中心建设的主要理由，在于电网改造滞后、区域配网瓶颈、居民电价分摊争议。
招银国际也指出，本次中期选举显示AI数据中心建设可能面临更严格的政策监管环境，政策关注点正从吸引投资，进一步转向成本分担和社区利益保护。目前政策总体仍是支持性为主，包括税收减免、快速化审批和公共土地供给等。
但随着数据中心带来新增电力需求、用水压力和土地占用引发更多争议，地方居民对数据中心建设的抵触明显增强。Heatmap民调显示强烈反对居民点附近建设数据中心的比例从25年的8月的24%快速上升至26年8月的61%。
数据中心也成为重要竞选议题，民主党主张由开发商承担新增电力、电网及用水成本，缩减2025年减税法案对数据中心的税收优惠，并强化当地社区的参与权。民调显示，相较于共和党，民主党选民对数据中心建设的反对态度更为强烈。
民主党赢下中期选举，国会围绕环境、电费等影响的听证调查，以及对税收优惠的审查，可能进一步增加。各州也开始立法进程收紧扶持政策，降低对数据中心的税收减免等。对行业而言，监管趋严可能拉长建设周期、增加配套投入，并加剧项目回报率分化，其中资金实力较弱、依赖外部融资的开发商可能承受更大压力。（来源于美国政策20261104《中期选举影响与市场展望》）
【国产AI产业链独立，国产芯片“AI需求+自主创新”双重逻辑强化】
对比来看，我国明显不存在这个问题：1、AI是我国长期发展的战略核心，东数西算、算力枢纽、算电协同都是顶层配套安排；2、我国是电力大国，优势是“大电网统筹调度+跨区域资源调配+算力可以向风光富集的西部枢纽集中布局”，可以把算力负荷和新能源基地匹配，做源网荷储一体化，减少和东部民生用电抢负荷的矛盾，这是我们的制度和电网架构优势。
算力基础设施、全国统一大电网与东数西算的配套体系，构筑了我国AI产业发展的差异化底座优势。在海外AI监管政策扰动、半导体出口管制持续的外部环境下，国内AI算力的本土需求+自主创新两条主线逻辑持续强化：一方面大模型、行业智能化带来持续的算力落地需求；另一方面外部供应链约束，倒逼产业链加快国产芯片、算力软硬件生态的迭代与适配。
国联民生证券指出，国产大模型调用量持续攀升，AI芯片向场景化架构演进，存储供需紧张进一步验证算力景气度：
模型侧，根据OpenRouter最新数据，10月19日至25日全球大模型周调用量达到188万亿Token，其中中国模型调用量达到93.54万亿Token，环比增长18.14%，连续26周超过美国；DeepSeek V4.1-Flash-1017单周调用量达到33.6万亿Token，环比增长801%，位居全球第一，国产模型在推理效率及应用渗透方面持续提升。
芯片侧，10月29日新芯航途发布智驾大模型芯片X7 Ultra，算力达到700 TOPS，NPU计算利用率达到98.7%，内存带宽消耗下降80%、能效提升100%；X7系列累计出货超过20万颗，已搭载10款量产车型并获得超40款车型订单，体现AI芯片由通用算力向模型定义、场景化架构演进。
存储侧，SK海力士发布26Q3业绩，单季收入首次突破100万亿韩元，营业利润达到83.33万亿韩元；HBM4已进入量产出货阶段，2027-2028年超过50%的产能已签订长期供应协议，公司预计存储供需紧张格局将延续至2030年。
国产大模型调用量增长正在推动推理算力需求持续扩张，模型架构优化与专用芯片发展有望进一步提升算力使用效率；同时，HBM、服务器DRAM及企业级SSD供需偏紧， AI基础设施建设仍处于高景气阶段。建议关注国产AI芯片、存储及先进封装产业链，以及具备规模化交付能力的国产算力龙头。
（来源于国联民生20261102《港股周报：国产模型调用量持续攀升，持续看好AI算力与存储产业链机会》）
AI基建超级周期仍可期待，存储、CPU、晶圆、先进封装等供需缺口全面超预期，$科创芯片ETF汇添富(588750)标的指数算力（含CPU/GPU/ASCI）+存储+先进制造含量高达87%！高度聚焦高纯度芯片赛道。20CM涨跌幅“大长腿”轻松把握高景气赛道成长机遇。场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。
若希望更精准布局国产算力及存储，可关注$科创芯片设计ETF汇添富(589290)，算力(含CPU/GPU/ASIC)+存储含量高达70%，在AI算力需求爆发+存储芯片涨价超级周期+国产替代三重共振下，有望充分受益于AI浪潮与自主趋势下的国产算力及存储产业链历史性发展机遇，20CM大长腿更有助于轻松把握本轮超级周期！
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来源与证据
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