香格里拉：发行10.2亿元点心债，首次涉足离岸人民币债券市场

11月10日，香格里拉（亚洲）有限公司（00069.HK，下称“香格里拉”）和星展银行有限公司（下称“星展银行”）及大华银行有限公司（下称“大华银行”）宣布，成功完成集团首笔离岸人民币点心债发行。

星展银行及大华银行担任本次交易的联席承销商。这是香格里拉首次涉足离岸人民币债券市场。“点心债”是指中国大陆境外发行的、以人民币计价的，定期获得利息、到期归还本金及利息皆以人民币支付的债券。

据了解，香格里拉此次的点心债以私募方式发行，发行规模为10.2亿元（人民币，下同），期限为七年，票面利率为2.7%。债券于2026年10月29日定价，并于2026年11月9日完成交割。

近年来，点心债发行规模增长迅速。Wind资讯数据显示，2017年以来，点心债的发行数量和金额持续增长。从近三年来看，2024年点心债的发行只数为2248只，发行金额为13024.9亿元；

2025年点心债的发行只数为2997只，发行金额为14358.05亿元；2026年截至目前点心债的发行只数为2256只，发行金额为19010.73亿元。来源：Wind资讯香格里拉表示，继此前成功在境内人民币市场发行熊猫债后，香格里拉此次通过发行点心债，进一步拓展集团在境内及离岸市场的人民币融资渠道。

此次发行亦有助集团进一步实现融资来源多元化，提升整体融资安排的灵活性，并获得较银行借款及熊猫债常规期限更长的长期资金。香格里拉方面表示，本次发行所得款项净额将用于一般企业用途，包括为现有债务进行再融资。

香格里拉集团首席财务官及执行董事赵汝泉表示：“本次交易成功把我们的人民币融资渠道拓展到离岸债券市场，并进一步优化了集团人民币债券的期限结构。”截至当日港股收盘，香格里拉股价报4.245港元/股，涨3.03%。