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单一来源且措辞模糊（如「据悉」「知情人士」），尚无一手证据佐证海外云厂商资本开支与数据中心长租承诺有望支撑AI算力需求，国产算力产业侧进展密集，创业板算力ETF广发(158049)跟踪指数盘中最高涨近4%
2026年11月5日早盘，A股三大指数低开高走。板块方面，半导体低开高走大涨；光伏概念股拉升，贵金属、摩托车、互联网、航空、石化、工程机械等上涨。通信设备跌幅收窄，油气、煤炭、能源设备、海运等下跌。
消息面上，11月4日晚间，南京沁恒微电子股份有限公司创业板IPO申请获深交所受理，拟募资约14.86亿元加码芯片自研，这也是深交所2026年7月以来受理的首单IPO项目。
近期海外AI算力产业相关动态持续向好，AMD三季度数据中心营收同比增长97%，北美四大云厂商2026年第三季度合计资本开支约2087亿美元，同比增长84.2%，AI基础设施投资保持高强度。
甲骨文于2026年10月28日召开投资者日，提出2030财年总收入不低于2250亿美元、非GAAP营业利润率不低于40%、非GAAP EPS不低于21美元，并重申2027财年收入不低于900亿美元；公司尚未起租的数据中心租赁承诺增至2880亿美元，较2026财年末增加280亿美元。
此外，据阿里巴巴、腾讯二季度业绩，两家公司资本开支分别约677亿元、528亿元，同比分别增长75%、176%。国联民生证券认为，大额长期租赁承诺或反映云厂商对第三方数据中心的需求具备持续性；
在海外云厂商加码长租的同时，国内云厂商资本开支同样高增，国内第三方IDC企业或可承接国内云厂商的同类长租需求。未来半年到一年，海外云厂商资本开支与数据中心长租承诺有望支撑AI数据中心需求。
行业动态方面，10月31日，DeepSeek Harness团队发布技术长文，提出新Agent形态及系统架构Super-agent。华龙证券认为，Super-agent架构为Agent提升自主完成任务的连贯性与效率提供了可能性，未来价值量将向把Agent稳定嵌进真实业务流程的环节倾斜。
由于Super-agent以更短且更稳定的完成时间换取更高token消耗，推理侧算力需求有望进一步抬升；在国产模型密集迭代的背景下，个人智能体有望打开新增长空间，Agent也有望持续推高推理侧算力需求。
东吴证券研报显示，国产算力产业侧进展密集，竞争焦点已从“有没有单卡”转向“系统整合能力”，国产超节点规模化部署刚刚开始，从单柜到万卡集群的技术路线仍在快速迭代。此外，海外AI硬件产业链持续高景气，看好相关公司四季度业绩高增。
场内ETF方面，截至2026年11月5日 11:10，创业板算力基础设施指数(970083)强势上涨1.70%，盘中最高涨近4%，成份股宏景科技上涨10.09%，锐捷网络上涨8.06%，铜牛信息，首都在线等个股跟涨。前十大权重股合计占比44.15%，其中权重股润泽科技上涨11.63%。
流动性方面，创业板算力ETF广发(158049)盘中换手18.71%，成交2.51亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至11月4日，创业板算力ETF广发近1年日均成交3.70亿元，成交额同指数ETF居前。
资金流入方面，截至2026年11月4日，创业板算力ETF广发最新资金净流入3160.44万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.01亿元。
创业板算力ETF广发（158049）跟踪的创业板算力基础设施指数（970083.CNI）该指数从创业板市场中，选取业务涉及计算、网络、存储、运维及其他算力基础设施相关领域的上市公司作为样本，旨在反映创业板算力基础设施领域上市公司的整体表现。
从行业结构来看，该指数呈现“硬科技”属性突出、硬件占比高的特点。Wind数据显示，以申万二级行业划分，创业板算力基础设施指数前五大权重行业为通信设备（21.45%）、元件（16.99%）、IT服务II（16.43%）、消费电子（12.42%）、通信服务（9.84%），合计占比近八成；第一大权重股协创数据权重占比超10%！
Evidence
来源与证据
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