京东云，为什么没能成为第二个阿里云

本文来自微信公众号： 奇帆商业 ，编辑：陆垚，制图：奇帆商业，作者：钱喆京东又把云计算和金融科技分开了。11月10日，京东科技传出组织调整消息，云科技与金融科技被划分为两大事业群，徐丰负责云科技，JoyAI等研发团队据称也将纳入其中。

五年前，京东刚刚把这些业务整合在一起，希望借助金融和产业客户扩大技术服务市场。京东云曾跻身国内IaaS市场前列，却没能把这一优势延续下去。同样从电商业务起家，阿里云已经成为阿里巴巴的重要增长业务，京东云仍在寻找自己的市场位置。

01京东云，曾经有机会京东云起步时，手里握着一份不错的技术履历。京东自营零售涉及采购、库存、订单、仓储和配送等复杂业务。每年大促期间，短时间内涌入的交易请求，对计算资源调度、数据库和系统稳定性提出很高要求。

这些业务让京东很早就开始建设自己的基础技术体系。2016年4月，京东云正式对外商用。阿里云已经成立七年，但国内企业上云仍处于扩张阶段。互联网企业之外，政府、金融机构和大型制造企业开始采购云计算服务，市场尚未形成今天的头部格局。

京东随后推动内部业务云化。到2021年618，京东披露购物节订单已全部运行在云上，京东物流等业务也完成了大规模云化改造。京东云的市场表现一度不错。2022年，新华财经援引Gartner相关数据称，京东云2021年中国IaaS市场份额排名第四，较上一年上升一位。

由于统计范围不同，这一排名不能直接与其他机构的公有云榜单比较，但京东云当时已经具备一定市场竞争力。图例：Gartner相关统计2021年京东云IaaS排名资料截图产品布局也在扩大。

2019年，京东云披露已发布16大类、170余款核心产品与服务，覆盖计算、存储、数据库等领域。2021年推出的混合多云操作系统“云舰”，试图在企业多云管理市场建立自己的产品位置。京东云后来在专属云市场取得了更明确的成绩。

IDC相关报告显示，2023年下半年，京东云在中国专属云服务市场的份额达到8.8%，排名第五。这些经历很难用“京东不懂云计算”来解释。京东云有过技术产品，也有过市场排名，却没能将这些积累转化为持续扩大的通用公有云优势。

京东对云业务的组织定位一直在变化。2019年，京东整合云计算、人工智能和物联网业务，成立京东云与AI事业部。2021年，相关业务并入京东科技，与金融科技共同承担对外技术服务的任务。

2023年，京东科技又强化销售、解决方案和交付体系。这些调整背后，是京东对云业务的期待逐渐发生变化。它不再只承担提供计算资源的任务，还需要进入企业的实际经营流程，帮助客户解决采购、库存、供应链协同等问题。

京东拥有开展这类业务的天然条件。品牌商、供应商、物流合作伙伴和金融机构，都是它长期经营的对象。京东熟悉这些企业的业务，也拥有能够参与系统建设的技术团队。京东科技曾披露服务超过600家金融机构、20万家中小企业，业务覆盖金融科技、企业服务和产业数字化等领域。

但这些客户不能全部算作京东云的公有云客户。一家企业可能使用京东的供应链系统，却继续把数据库部署在阿里云。金融机构也可能采购京东的数字金融解决方案，而不迁移核心IT基础设施。京东在企业客户中积累的关系和信任，并没有天然转化成持续增长的云资源消费。

这也暴露了两种业务之间的差异。产业解决方案往往围绕客户的具体需求展开，项目能否签约，取决于行业经验、客户关系和交付能力；通用公有云则需要不断吸引企业使用标准化计算资源，并在此基础上建立数据库、开发工具和软件生态。

京东的产业优势能够帮助它进入企业采购名单，却无法保证这些企业将核心业务系统迁移到京东云。京东云没有持续独立披露收入和利润，外界也难以判断产业项目、标准化云产品各自贡献了多少收入。十年间，云业务先后承担内部技术基础设施、对外云服务、产业数字化和金融科技协同等角色，组织定位的变化增加了经营目标的复杂性。

阿里云则在更长的时间里，围绕通用云平台积累外部客户。京东云并不缺少企业客户，缺少的是把产业客户持续转化为云平台用户的能力。02阿里云降价，京东云再低10%2024年2月29日，阿里云宣布对100多款云产品降价，平均降幅20%，最高降幅55%，涉及计算、存储、数据库等基础服务。

京东云当天晚上就给出了回应：核心公有云产品对标阿里云，在其最低实际成交单价基础上再低10%，并提出“买贵就赔”。京东云没有围绕产业解决方案展开竞争，而是直接进入基础云产品的价格战。

这场交锋让两家公司的竞争位置变得清晰。阿里云拥有更成熟的基础产品体系和客户生态，京东云则希望通过价格优势争取企业的计算、存储和数据库采购需求。但企业选择云平台，并不只比较报价。业务系统一旦接入数据库、开发工具、数据分析和安全服务，迁移就可能涉及应用改造、数据转移和运维团队培训。

对于运行多年的企业系统，便宜10%的计算资源未必足以抵消迁移成本。阿里云的优势来自长期积累。2009年成立后，阿里云持续研发飞天分布式计算系统，逐渐建立覆盖计算、存储、数据库和大数据分析的产品体系。

2015年7月，阿里巴巴宣布向阿里云追加投资10亿美元，用于技术研发、国际市场扩张和生态建设。图源：阿里巴巴集团10亿美元战略增资阿里云这些投入让阿里云有机会围绕基础设施持续扩大客户规模。

企业可以直接采购标准化产品，随着业务增长增加使用量，云厂商则通过规模扩大摊薄部分基础设施和研发成本。京东云走出了一条不同的业务路径。制造企业的采购和库存管理、能源企业的业务协同、零售企业的供应链运营，都是京东熟悉的领域。

常州工业制造云平台、中化能源数字技术平台等项目，帮助京东云进入企业的实际业务流程，也使它在专属云、混合云和产业服务领域形成一定竞争力。问题不在于产业项目没有价值，而在于项目收入能否转化为可以持续复制的产品收入。

一家制造企业需要改造采购和生产系统，云厂商可能需要派出团队梳理流程、对接旧系统、开发功能并完成部署。换到另一家企业，即使行业相同，原有系统和管理方式也可能完全不同。项目规模可以扩大，但交付团队、实施周期和定制开发成本也可能随之增长。

相比之下，成熟的标准化云产品能够服务更多客户，不必为每笔订单重新建设一套系统。当然，阿里云也做定制项目，京东云同样拥有标准化产品。两家公司的差别不是业务类型的简单划分，而是客户规模、产品复用程度和生态积累所形成的经营结果。

IDC数据显示，2024年下半年，阿里云在中国公有云IaaS市场的份额约为26%，排名第一。京东云未进入这一统计口径的前五名。京东云在专属云和产业数字化市场仍有自己的位置，但通用公有云领域的差距已经相当明显。

2024年的价格战因此显得格外有代表性。京东云试图通过更低的报价争取客户，但价格优惠很难独自解决客户迁移、产品生态和长期使用习惯的问题。京东的产业关系可以帮助它找到客户，真正决定客户能否留下来的，仍然是可以持续使用、不断扩展的技术产品。

03京东云，重新押注AI京东重新拆分云科技与金融科技时，企业AI正在改变云计算市场的竞争重点。阿里云已经把通义模型、百炼平台与云计算基础设施结合起来。企业调用模型，需要推理算力，也可能进一步采购数据库、存储和其他云服务。

AI应用增长，为原有云平台带来了新的资源需求。京东则选择从熟悉的产业业务中寻找机会。今年，京东提出建设“全球最大物理世界运营中心”，围绕JoyAI模型、国产算力、具身智能和实体产业应用加大投入。

零售、物流、工业和供应链仍是京东技术布局的重要方向。这些业务能够为AI提供真实的应用场景。库存预测需要分析商品销售和仓储数据，物流调度涉及订单、运输路线和配送资源，企业采购则需要处理商品匹配、供应商管理和采购流程。

京东可以先在内部业务中验证技术，再向外部企业销售相关产品。相比从零寻找应用场景，这是一项值得利用的优势。但京东云需要避免重走过去的路径。一家企业愿意采购京东的AI供应链系统，不代表它愿意同时迁移数据库、存储和全部计算资源。

大型客户通常已经拥有稳定的IT架构，新增AI应用完全可能运行在其他云平台上。京东云下一阶段真正值得争夺的，可能不是企业的全部云基础设施，而是采购、物流和供应链流程中持续发生的AI使用需求。

这意味着京东需要改变技术产品的销售方式。一家制造企业可以通过标准接口调用京东的供应链AI能力，完成库存预测、供应商匹配或采购建议，而不必重新建设整套IT系统。企业按使用量或订阅方式付费，京东则通过持续调用获得收入。

如果这类产品能够服务不同行业的客户，京东就有机会把原本依赖项目交付的产业经验，转化为可以重复销售的技术服务。客户使用越频繁，模型推理、数据处理和相关计算资源的需求也可能随之增长。京东需要把产业经验沉淀到产品里，而不是让每个项目都重新依赖一支交付团队。

此次组织调整可能为这一方向创造条件。市场消息称，京东探索研究院旗下JoyAI、AI算法等团队将被纳入云科技体系。如果相关安排落实，模型研发、云基础设施和企业客户服务之间的协作可能更加紧密。

徐丰的履历也提供了一个观察角度。他曾负责京东科技数字城市业务，2023年出任销售中心负责人，随后升任京东科技总裁，管理经历涉及政企客户、解决方案和商业化体系。由徐丰负责云科技，可能意味着京东希望加强技术产品的市场转化。

不过，这仍是基于公开履历的分析，尚不能视为已经确认的内部战略目标。国内通用公有云市场已经形成较强的头部集中度。京东如果全面追赶阿里云，需要持续投入基础设施、技术研发和开发者生态。相比之下，从企业采购、供应链管理和物流运营切入，可能更符合京东已有的客户基础与技术积累。

这条路径也有明确的商业考验：AI产品能否跨客户重复部署，是否能够形成持续付费，交付成本能否随着客户规模扩大而下降。云科技与金融科技重新分开，为京东提供了重新安排研发和经营资源的机会。

组织调整能否产生效果，最终还要看产品投入、客户采购和经营结果。十年前，京东把庞大的零售与物流业务视为云计算的技术优势。此后，它逐渐发现，内部系统建设、产业项目交付和面向外部客户的云平台经营，是三种相互关联、却不能简单等同的能力。

如今，AI让这些能力有了重新组合的机会。京东云没有成为第二个阿里云。它接下来需要证明的，是能否把十年积累的产业能力，变成可以规模化销售、让客户持续付费的技术产品。